理财规划:现金规划、教育规划,保险规划投资规划、退休养老规划

周嘉豪  •   •  15661 次浏览

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  • 商业信息: 贷款保险 
  • 发布人: 个人
  • 联系人: 周嘉豪
  • 电话: 86488076

您好我是名理财规划师定义 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,这主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。








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1 条回复
  • 周嘉豪 楼主
    #1

    人寿保险是人身保险的一种,以被保险人的寿命为保险标的,且以被保险人的生存或死亡为给付条件的人身保险 。 和所有保险业务一样,被保险人将风险转嫁给保险人,接受保险人的条款并支付保险费。 与其他保险不同的是,人寿保险转嫁的是被保险人的生存或者死亡的风险。




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