牛市股神多，放个马前炮：见顶信号有哪些？

不要幻想market timing巧了你会像某大姐感恩中国，但大概率会输掉底裤

真是个大赌场啊感叹一下

底裤早就输光了，刚溜鸟半个月回来但是，这不是在market timing，这是在挥舞洛阳铲，从历史中汲取教训。当然，肯定没卵用，因为：人类从历史中汲取的教训就是，从不汲取历史教训！

没有人能准确判断见顶最好的办法就是远离粪坑。
实在是手痒，记住不是投资而是赌博就行了。

实际上不是一个人羡慕嫉妒恨，但斌称他辛辛苦苦在美股上折腾的那点收益，还不如他的同事这几天的中国组合的收益。
逃顶还不是时候，也没有一个技术指标能判断，就像抄底一样，
但是策略还是要制定，就像抄底一样，有备无患。
今年八月初，就开始制定抄底条件，
1，指数底部形态无非两种，尖底（右侧放大量），圆底（缩量缓慢爬坡，个股较多，大盘很少）
2，指数周线日线共振背离（实际上没有发生，圆底形态常有）
3，三大指数同时新低，同时放量。（实际上，没有发生）
4，底分型构造，一般要三个交易日，可能错绝对低点，四个多月此类构造很多，前期的都是诱多。
应对就是2750附近不能空仓，至少半仓，做T，遇到大盘急跌满仓，
选股要求周线必须上升形态，且位于周线支撑附近，不能是微盘股，中等市值便于主力上仓位，有潜在题材。
现在来看完全正确，以前也抄底成功数次，但没有上满仓，这次特别强调上满仓，
现在就是持仓不动，对顶部的判断只要是大盘没有明显的缩量（不一定）都是持仓，另外就是后一次大分岐的不能低于前一次大分岐的低点（我的经验，屡试不爽）大分岐要大，要猛，不是说大盘就见顶，可能还会新高，但是大资金撤退进行时，如果成交量维持，呈现的是高位震荡。

另外说一下，投资股市有赌博的成分，说的好听一点就是博弈。如果确定就满仓，满仓，满仓，满仓！
如果相信就早下手，先手优势很重要！
好像彼得林奇说的。

我知道大家都喜欢把A股形容成赌场，但其实我们如果换一个角度，想想如果是在日股，或者美股，或者德国股市，每三天买卖一次，就不是赌博了么？是，也不是。

赌博靠运气。对赌客来说概率总是那么稍稍小于50%。 久赌自然必输。 counting card会让赌客自己的胜率稍稍大于50%， 赌场自然会把这种“千人”拒之门外。

股市如果靠掷硬币就会必输，因为算上交易费就会形成稍稍损益比小于1的长久回报。但股市不同的地方在于一个人可以设计自己的损益比，也可以统计出自己的胜率。这和赌场从你进入大门那一刻开始就已经为你设计好了所有的损益比和概率是不同的。我想观念会决定一个人的做法。

农民是这个世界最大的赌徒，年头选一种作物耕种，年尾靠天吃饭。没法止损

但是农耕民族还是战胜了游牧民族以几千年来看农耕的平均收益还是大过打猎游牧的平均收益。

每个人找到自己擅长的策略就好。很多人以为自己的才是唯一真理，跟自己不一样的就是垃圾，异端。

我说的赌的成分，是建立在你的本身的能力和情商，没有100%赢率的赌博能力和情商不是每次都正确，设置好止损和应对才是关键。
止损，止损，止损！
此前曾经两次满仓，前两次都失败了。
能力情商包括，经验，学识，逻辑。。。。。。。

合适自己才是最好的，

夫妻肺片持币进场算一个信号

夫妻肺片 进场买a股

你和好人说的很好啊。听你讲的你现在应该满仓了是吧？我想问你啊，你是一直用这种“固定仓位”的策略吗？还是会分批加码的策略？

我一直以来就是用这种固定仓位的策略。比如一个标的从100涨到120，我可能买了100卖了104，接着买107卖了106止损，然后买107卖了110，然后买114卖了112.5，然后买了115卖了118。

同样的这只股票的走势其实如果我买了20%的仓位在100， 然后买了40%的仓位在104，然后买了40%的仓位在108，随后一路hold到118。交易盈利结果其实会大大的提高。但我会怕， 总有一种落袋为安的保守想法。 你会有这种想法吗？怎么克服呢？

钓鱼要在有鱼的地方钓没有鱼的地方，钓鱼技巧再高，也是白搭。

适合自己的才是最好的，不断增仓的策略，被许多投资者推崇，就是一路加仓只满仓，实现利润最大化。
但这里有个前提，就是标的的确定性，一只票开始没有人预测能走出来，所以开始都是小仓位，一旦票的辨识度提高，走势明确，开始主升，加仓是必然，国内柚子就是这么干的，也是国际上比较流行的做法。
所以每次加仓要评估票的确定性。

不利的因素是带来成本价提高，我对成本要求比较苛刻，一般不会直接这么做，而是在震荡攀升过程中不断做T，底仓要保留，摊低成本，等待上涨的确定性。这里面需要前期研究票充分。

因为长期关注几只票，股性熟悉，生疏的票容易做飞。
进入主升，就不要轻易卖，包括做T。

在确定主升之前满仓是有赌的成分，但是建立在深入分析基础上的，

I feel what you said.

独立分析

不要想太多

计划好的多少割就割

涨跌都是：）　

目测就嗨2礼拜... 看看谁安耐不住不肯走

in william O'neil's book <how to make money in stocks>,he uses 100+ charts to explain and demonstrate how he does the position sizing.

in <Reminiscences of a stock Operator>, Livermore explains his sizing operation also in details as follows:

Let us suppose, for example, that I am buying some stock. I'll buy two thousand shares at 110. If the stock goes
up to 111 after I buy it I am, at least temporarily, right in my operation, because it is a point higher; it shows me a profit. Well, because I am right I go in and buy another two thousand shares. If the market is still rising I buy a third lot of two thousand shares. Say the price goes up to 114. I think it is enough for the time being. I now have a trading basis to work from. I am long six thousand shares at an average of 111.75, and the stock is selling at 114. I won't buy any more just then. I wait and see. I figure that at some stage of the rise there is going to be a reaction. I want to see how the market takes care of itself after that reaction. It will probably react to where I got my third lot. Say that after going higher it falls back to 112.25, and then rallies. Well, just as it goes back to 113.75 I shoot an order to buy four thousand--at the market of course. Well, if I get that four thousand at 113.75 I know something is wrong and I’ll give a testing order--that is, I'll sell one thousand shares to see how the market takes it. But suppose that of the order to buy the four thousand shares that I put in when the price was 113.75 I get two thousand at 114 and five hundred at 114.25 and the rest on the way up so that for the last five hundred I pay 115.5. Then I know I am right. It is the way I get the four thousand shares that tells me whether I am right in buying that particular stock at that particular time--_for of course I am working on the assumption that I have checked up general conditions pretty well and they are bullish. I never want to buy stocks too cheap or too easily.

Both of them suggested a similar sound mathematical algorithm to size up the position which I 100% agree. what confuses me is "under what circumstances a trader should cut loss if he finally accumulates a full size swing", both of them didn't explain it and I kind of lost there.... At the moment I can only assume to get out at the same price if wrong after loading the full size (basically just scalping because one still has a tight room for error since it is a averaging up operation). I believe the above mentioned method is a true logical operation to stretch "risk-reward" further in a smarter way.

这个确实无法判断，但从资金介入程度看，应该不止俩礼拜。

这需要心快手快还要准不小心按错就惨了，自认学不了。

看再多的书，不如多看看K线，K线是资金运作的痕迹，好好揣摩比看书有用

ya, I agree. Candlestick indeed is very very important for a short term trader.It may increase your odd's of winning if you're sharp at reading the chart. But it doesn't tell you the money management and psychology. Well it does show us where are the profit and loss targets, as well as the crowd traders' psychology in general. But it does neither tell the hit rate of our own trades (money management to be specific) nor our own emotion. after watching the candlesticks' patterns for so many years, I may say I can just go through 1000 stocks charts within 90 min (about 3-5 sec/chart) then select around 50-70 stocks in order to prepare my trading day every morning.

But if u allow me to rank the important aspects in trading, I will do the following:

money management > execution > mental stability > common sense > analytical skills (either fundamental or technical)

Why I say "common sense is more important than charting analysis?" Because there was one day I showed my 9 years old son "Microsoft stock chart", I asked him:" is this stock going up or going down?" He replied me: "going up".

I can conclude that Candlesticks are just mirages without all the others being mentioned.

既然这么多人喜欢“技术分析”说说我对技术分析的看法。
技术分析在引入“大数据”等处理技术之前，其实是有点欺世盗名的，蜡烛图之类是对价格和时间的描述，在这之上总结的各种“模式”不过是对过往数据的粗略统计，有点像围棋的“定式”。
但是，这一切在数据挖掘技术面前都是渣。
所谓一个股票的股性，不过就是参与交易者的行为模式的总合。交易者的行为模式是有规律的，一但被从事高频交易的计算机发现，就等于底牌被对手看光一样，怎么会有赢的机会？

我看高频搞的对象主要是Lv2上面的order flow.大多数时候我没感到高频对chart有什么大影响。

我举一个可能有影响的小例子：比如微软4个月前有个386.53的低点，然后最近回调到390以下。可能会有一些交易者注意到这个价格区间可以介入。比如一个人根据double bottom 水平支撑买了387，买了以后股价很快向下突破了386.53到384.83。你说他是高频作祟也好，还是市场惯性下跌也罢，反正是破了以前的低点了。 有些人可能说先等等不止损；有些人怕了，也就止了。止损完了马上价格就回来了。

那我们说上面的例子应该是止损对还是不止损对？我觉得都对。对我来说可能就是“先止损”。虽然我错了，但是等价格回弹到387以上我再买一次。也可能还错，但是我觉得两次买入387止损385换一次买入387卖出397还是值得尝试的。做5次对一次就不赔钱了。高频可能flush一次，故意把止损点打掉。但是不太可能连续flush多次，多次向下突破那就是真的破位了，止损就更显得必要了。

multi-time frame charting technique我觉得还是有用的。但是需要在各个time frame上尽可能去想象一下下一根candle bar的可能形态，这就得从经验来（chart一半以上的时候都是杂乱无章的，交易者其实应该想办法避开, 只有在重要点位的candle才是有意义的，会决定entry & exit）。咋说呢，看chart做交易之前需要多问自己几个可能的“if-else statement"。因为市场随时可能出现新情况，而这些statements很可能需要在一瞬间要考虑清楚并做出买卖和应对决定。

多头单空


个人觉得

宏观
中观
微观
围观

四个角度都要考虑。

但这一切首先都是基本面： 。。 基本面没变。 或者一年内两年内变不了。 等于没变。

那基本是一场心理博弈。

你不介意风险

选择最适合你的资金量的。。 流动性好的。 但要注意排除假的流动性。

戒骄戒躁别着急

不顺心 别气馁
很顺心 静一静 不要乐极生悲

反正你看透了， 就这样的。 你觉得难受的时候就想想， 你的前任可能是别人现在的至爱。 其实也没错。 你t(0) 和 t(0+1) 时间可能是前任也是现任。

多想想弄的策略发挥如何。 不要想太多收入。就跟下棋一样。

目前我follow赌神里面的周星驰哈哈哈。 不义之财是要分享的。

有时候判断都是对的。 但是有big wheel 。 所以要遵守自己的规则。 平均成功概率会好一些。


还是要有portfolio 的上层建筑。 有不同的东西预警不同的事件在你的旗下。

觉得有意思就地研究研究。。

没时间， 没兴趣的话， 其实做一个passive 也蛮好的。 定投。

不过spy 两个月500-570
中国股票 有几个已经比2018 价格超过一半了 （ 还没算经济环境差别， earning p/e 估值的客观变化等）



个人觉得要冷静。。 上次在中国市场失败的人，这次可能还会。。因为本来也没有那么糟糕， 吓死宝宝们抛。 现在也没那么好， 宝宝又回来了。 类似于你的心机朋友拉你去喝酒。气氛很好。。 你就被带动了。 但。。。 喝太多了。 直接临界点了。 你朋友没事。

如果你有真心喜欢的企业。 （ 前提我认为板上的人判断力还是可以的） 那就放手去做。

到了咱们这个时代要跟LLM 学习了

批判地继承 各家都有道理 需要融合创新。

我近期想到你说的

Scaling 概率 还真是的

本来我不清楚我的实验下阶段 或者目的是什么

后来我想 可能这个角度不错。

概率提高， 还可以测试一下和资金量的相关性呗。

那个人晚景凄凉（ 我今年重新看才意识的） 有些东西不是能够做一辈子的。

有家有口的，要看人下菜了 年纪大了还是要多陪陪家人。

由此市场突变， 她老婆都要打包走人了。 也是格局泊大。

跟 j p m 博奕的时候 也是心里比较强大的。 可能来源于年轻锻炼出来的胆力。

他那个时候真有点像Peter lintch 一开始在信息上就能有一个arbitrage　

也是世界格局快速调整。。　

我觉得她们基本就是跟你说一个入门。 或者就是对过去市场的洞察和经验。 　

往前看， 的宏观操盘的人不多

谈宏观的人也不做投资。。。。 也不必对自己的话负责任。

我是采用

Stock or inverse stock etf　

你可以调整weightage and timing　

有人用衍生品操作。

我的原则

还是

我不会买一个我无法长期能够审美的公司的股票。

能够审美， 哪里不好了， 也能共同进退。 是重组还是什么。 也能够判断一下

就是一个企业的风格啊 股票投资人的风格等等

你操盘就会有感觉。　

如果你看的HK

别人挖金子

你可以投买工具的

比如港股交易所

不过最近离岸人民币和在岸人民币的汇率拉开了一些

还算假期。 我看比特币逢长假就跌。 应该放完假还会有波动吧。　

现在还不知道会哪个方向

近期印度跌了一些 （ 一直都在慢慢升） 看出来他的水分在哪里。 大概多少 。 有一部分亚洲市场的投资客对这部分的确是二选一的。

下面好像还有几个事情

第四季度了。。

选举白热化 有人说会有第三次暗杀

日本好像要选一个比较有争议的人

印度前面选举略爆冷

我还是觉得cut too much 最近commodity 突然上去了。

然后 黄金。。 价格我就不说了。

中国这个经济政策 ， 还没有完全消化呢。 有的人评论真的是。。 系统不太一样。 用的方法类似 也不敢说结局一样。 中国也学联储大数据走一步看一步了。 以前是比较有指向性的。 一级市场事情更麻烦一些。。 加流动性加到哪里。。 怎么加，　

新加坡都经历了几轮涅槃。。 中国好像还没有呢。。实际面对经验有没有不知道了。

土桑精辟！交易其实就是心理博弈每个交易者的交易模式都带有个人特征，如同赌场里赌徒一个眼神一个表情变化就暴露了内心想法，数据挖掘就是找出这些统计特征并加以利用：你要买它买在你前面；你要卖它还是卖在你前面……

分享才能学习啊啊啊

反正教训不少。。

所以接着你的说就是 。 快。 杀坏人不要废话。。

小额股票。。 有流动性的可以玩一玩。 你的仓位能更灵活。。

既然下场赌，， 就不能扭扭捏捏了。 之前要想好 这笔钱都没了，不会难受，积攒了赌的经验。。

行行出状元。。

如果不看好

那就做空

。。 做空基本面也要考虑到。

我个人觉得 不投资在当今社会就是一种隐形做空。。 通货膨胀在。Z对吧。 　或许你这辈子都是错

能搞清楚一点， 稍微不那么笨了， 给下一代很多错误经验也不错。　

that is exactly the point. the word "liquidity"in China means something else....

比如茅台或者中国平安，交易额每天足够大。看起来不会有liquidity problem. 但是中国股市恰恰有一个最大的liquidity problem. 即 “T+0”并且附加涨停板制度。 涨停板制度就意味着即使茅台有一个trillion 要买但是价格一旦被跌停板封住了，主要没人买想卖的人一股也卖不出去。而连续一字板也是偶有发生的情况。

中国股市面临的这个问题直接造成了机构和散户的极大地不对等。散户错了没法纠错，而机构通过hedge期指或者用融券做空即可对冲。如果30%的股票在一天内都是涨停的，那也可能20%的股票在某一天可能大面积跌停，这种现象中国股市在2015年已经经历过。

我已我认为A股最独特的地方就是不允许T+0. 他会把一个交易者的风险系数成倍的放大。在其它任何一个市场错了大不了止损呗。但是A股市场的position sizing和timing就会变得尤其重要。当然以上都是从一个交易者的角度看，不包括长线。

我再从短线的角度补充一句，正是因为A股不能T+0 并且有涨停板，一个在A股交易的交易者永远不会知道自己错了以后会止损在哪里。假设一个交易者当天在“宁得时代”上涨2%的时候买入，他会损失多少呢。。？如果当天收盘在-5%，他就损失了7%；如果当天收盘在-10%，他就损失了-12%；如果当天收盘在-20%，他就损失了 -22%。 如果市场第二天靠惯性低开的话，可能又会多损失5%。。。而这些drawback最大的风险在于一个交易者不能像普通的市场那样明确地知道自己的风险。因为当天买进了以后“接下来就只能交给运气和隔夜欧美的表现了”。 所以我认为一次性重码在普通能允许T+0的市场中可行，但是A股做position sizing有可能才是最优策略。

技术分析你可以不用，但不能不懂。很少有人真正懂得K线组合的最底层含义，打板交易者都有一种极致的唯美追求，其底层含义在于唯有实力资金才能做出完美的K线，一天做线也许容易，但是整个K线组合漂亮就是实力的象征，也是绝对控盘的能力。

挣自己认知以内的钱，这点很重要，每个战法都有存在的合理性，在你的认知范围内方法才是适合你的方法。

比如连续下跌的票突然一个放量大阳，随机性往往很大，一般人很少能抓住，但也不必沮丧，这不是一般人认知范围以内，可能只是主力进货的开始，加入观察，再以后的肉可能就是你的。

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该帖荣获当日十大第2，奖励楼主18分以及27狮城帮币，时间：2024-10-02 22:00:01。