自己构建纳斯达克指数的可行性

yhtxc  •   •  130 次浏览

自己长持QQQ,今年以来收益还算可以。但是发现一个问题,QQQ持有100只股票左右,但是涨幅多半都是持股比例top 10的股票贡献的,也就是说,后面那些股票拖后腿了。

那么,是否可以自己按照QQQ公布的比例来购买相关的股票呢?top 10占比57%,那么按照把每个股票的占比都乘以1.8,加起来刚好100%。按照这个比例去买就行了,然后定期再平衡。

以前这种方法很难实现,因为个人的资金有限,美股单股股价又贵,很难说正好买到准确的比例。但是现在券商都提供小数股份功能,投资者可以买到小数点后四位,券商提供的再平衡功能,可以让持股比例达到很精确的地步。

不知道有人这么试过没有?
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10 条回复
  • seangoh
    #1

    你是不是理解错了股市增值主要来自头部公司,是因为那几家的市值基础本来就大。总量的增幅当然是他们贡献的。

    如果看增幅比例的话,增值高的未必是他们

  • yhtxc 楼主
    #2

    大概方法如下

    第二栏是官方数据,全部加起来是57%左右,那么我乘上一个系数扩大一下,让全部加起来的结果是100%。然后也去买同样的十只股票,让自己的持仓达到这个比例。

    比较麻烦的是再平衡,多长时间再平衡一次是个问题。


    Holding TickerWeightNameMy weightMSFT 13.28%Microsoft Corp23.24%

    AAPL 

    12.54%Apple Inc21.94%AMZN 6.75%Amazon.com Inc11.81%NVDA 5.52%NVIDIA Corp9.65%GOOGL 4.19%Alphabet Inc7.32%GOOG 4.14%Alphabet Inc7.24%META 3.99%Meta Platforms Inc6.99%TSLA 3.14%Tesla Inc5.49%AVGO 2.03%Broadcom Inc3.55%PEP 1.96%PepsiCo Inc3.43%57.52%100.66%

  • yhtxc 楼主
    #3

    我的意思是头部这10家公司,今年的涨幅都在30%以上,特斯拉和英伟达更是翻倍了。但是QQQ的涨幅却低过30%。显然是后面的公司拖后腿了。

    我知道纳斯达克100后面那90家公司里面肯定有涨的更多的,但我的投资理念是不自己选股,只是跟随指数。所以投资标的仅限于这top 10.

    其实,我去年搞了一个FAANGMT的模拟盘,7只纳斯达克明星股,每一只比例占14%,年底再平衡,结果今年迄今为止的收益是57%。比QQQ高一倍。所以我就动了这个自己去build指数的念头。

  • 青锋明
    #4

    要不打包各个主要股市的top10成一个指数。。。

  • #5

    最近股市涨了, 你有活跃了。z还有坚持继续定投纳斯达克和标普500吧

  • yhtxc 楼主
    #6

    那是肯定的咬定青山不放松,立根原在破岩中。 千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

    美股就是人类明灯。我最遗憾的就是这一点认识的太迟了。否则现在应该勉强财务自由了。

  • yhtxc 楼主
    #7

    已经有类似的代码VT,投资全世界,美股现在比较强,占的多一些,其他国家的股票包括在这个里面的,基本上就是top 10了。

    但是总体表现还不如标普,所以美帝还是不可撼动的大哥。

  • #8

    那就不要想另外建指数啦长期看, 这两个几乎无敌了

  • zz87
    #9

    您是说只投这几个,还是根据指数更新的频率,自己的投资组合也一直更新可以试试,就追踪QQQ前十个,权重跟着它们更新时一起更新。其实可以做个回测,把自己的组合去测试以前几十年的数据

  • #10

    我看了你的文章,感觉你的想法很有道理。按照QQQ公布的比例去购买股票,可以排除一些对涨幅拖后腿的股票,提高投资收益。而且,现在很多券商也提供小数股份功能,让你可以买到一定精度的股票,更利于持股比例的精确控制。

    我认为,自己构建纳斯达克指数策略是可行的。当然,你需要一定的投资经验和风险意识,才能更好地掌握市场。

    在购买股票之前,你需要仔细了解每只股票的基本面、行业前景、公司财务状况等信息,避免盲目跟从其他投资者,犯下投资错误。

    此外,你还需要定期检查和平衡自己的持仓,保证持股比例始终符合你的投资策略,避免过度偏重某些股票,导致风险度过高。

    总之,自己构建纳斯达克指数的思路很好,但需要谨慎对待,避免投资风险。希望你的投资能够取得良好的收益。

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